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俄乌冲突导致氖气涨价,全球半导体供应链预警

作者:欧朗电子   发布日期:2022-03-07 13:22:03   阅读量:

前言:

俄罗斯和乌克兰的关系越发紧张,而半导体行业不可或缺的氖气几乎都来自乌克兰,而部分原材料也来自俄罗斯,这将会给全球的半导体行业都带来危机。

冲突阻碍生产和出口

当前,身处马里乌波尔、基辅、敖德萨等地的工厂都处于地缘冲突地带,相关的出口变得难以预测,半导体行业近期不得不仔细检视供应链的完整性。

除了马里乌波尔,敖德萨、基辅等处于地缘政治漩涡的城市,也分布着大规模的特气工厂。

从这些城市到全球的半导体工厂,构成一条很长的氖气供应链,影响着全球半导体供应链的微妙平衡。

氖气供应不足导致成本上涨

根据市场调研机构Techcet报告,乌克兰的氖气全球供应份额为70%,而氪气和氙气的全球供应份额为40%和30%。

因半导体级气体总体用量较少,且相关供应渠道已多元化,预计本次俄乌冲突不会出现上一次乌克兰危机时的暴涨局面,但相关产品价格后续波动上涨不可避免。

目前应用于芯片制造领域的稀有气体市场价格已经出现明显波动,氖气最新价格较去年10月低点已翻了4倍,且波动频次明显增加。

不少芯片厂商叫苦,动不动就涨价,真是吃不消。据统计,2月22日俄乌事件之后,氖气价格整体再涨了20%至30%。

从当前来看,受俄乌冲突影响,以氖为代表的半导体气体材料虽然价格有所上涨,但短期内暂无断供的影响,但材料成本上涨恐也会影响当前紧绷的半导体供应链。

如长期不稳定将使产业链面临断链

俄乌局势动荡之下其地区经济局势难以稳定,产业链随时可能面临断链。

如后续俄乌冲突进一步升级,很有可能造成相关稀有气体的供应紧张,从而推高芯片产业链成本。

若俄乌冲突加剧,乌克兰气体原料供应长期受阻,全球半导体厂商或面临寻找氖、氪、氙替代供应的问题。

即使市场快速寻找新的气体供应商替换原有供应商,产品认证也需要几个月甚至两年以上的时间,导致半导体特种气体的供应问题难以在短期缓解。

虽说各大芯片厂商平时会未雨绸缪,有自己的库存,短期内可以应付一下,长期来看,肯定是不够的。

如果俄乌之间的怒火如果不能及时平息,全球半导体供应链真的会因为缺少稀有气体再次停滞不前,继续闹“芯荒”。

寻找氖气替代品不容易

本次俄乌之间战争所影响的特种气体,主要是指氖气以及氪、氙等元素气体,也就是业内人士常说的“半导体的粮食”。

氖气等虽然只是钢铁制造业的副产品,但它在半导体生产的芯片曝光、芯片蚀刻等工艺环节中,起着至关重要的作用。

虽然,特种气体在芯片生产中,所需要的量并不大,占据的生产成本也不高,一般不会超过6%,但是特种气体供应链平稳和安全,是芯片生产的基础保障。

像美光、英特尔、ASML这样的大型半导体厂商,拥有更多元的供应来源,面对俄乌危机也能够更有弹性的调整供应来源,但对中小厂商而言,寻求供应链替代将存在较大挑战。

现在,特种气体产业链条的格局是:俄罗斯钢铁产业进行特种气体的初步分离,而乌克兰进口俄罗斯初级产品,再进行纯化,而后供应全世界。

中国特种气体生产企业将在本次危机中崛起

本次俄罗斯与乌克兰之间爆发战争,未来局势发展不明,全球特种气体产品价格将持续走高,这对于中国特种气体生产企业来说,是一个相对有利的好消息。

从全球厂商布局来看,目前电子特气的主要生产商包括法国液空、美国空气化工产品、林德普莱克斯、日本昭和电工、韩国大成产业气体、韩国SK、日本住友、中国台湾联华实业等。

目前我国也取得了多个品种的技术突破,比如三氟化氮、超纯氨、锗烷等是目前配套半导体材料中国产替代进度最快的子行业,部分电子特气已经实现国产化。

后续如果有氖气、氪气和氙气的供应风险,下游晶圆厂的寻求替代供应商需要半年以上时间验证,会面临新的短料风险。国内凯美特气、华特气体可供应光刻气体。

凯美特气供应相关稀有气体,氪、氖、氙及混合气体等;

华特气体供应光刻用的氟氖混合气、氪氖混合气等气体。

如果乌克兰氖气、氪气等供应受阻,国内凯美特气、华特气体有望受益。

供应链端正在积极应对

原则上看,俄乌冲突对全球半导体产业影响有限,俄乌两地居于产业链的上游位置,且占据的市场份额并不大。

近年两地之间一直有纷争,相关原料价格也处于上行周期,但未对产业链造成明显影响。

供应链正在积极应对这一波冲击。SK海力士表示:俄乌危机对他们的芯片生产没有直接的影响,公司有足够的库存。

联电也表示虽然有使用来自乌克兰方面的氖气,但终保持多重来源的供应商,就算乌克兰发生断货情形,也能找到替代货源。

美光所有的惰性气体都有多样化的采购,氖气的供应主要来自欧盟、美国和亚洲不同的供应商,并且保持有适当的惰性气体库存。

受乌克兰局势影响,ASML公司正在为工厂使用的少量氖气寻找其他来源。ASML公司有不到20%的氖气原料来自该国。

结尾:

虽然,各大芯片厂商都有自己的库存,短期尚能应付。

但长期来看,如果俄乌冲突加剧,全球半导体产业链极有可能会因为缺少稀有气体供应,再次停滞不前。

地缘政治危机,一直都是全球稀有气体市场变化的重要因素,我们需要理性看待,更要谨防暴涨暴跌风险。


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